鸿蒙系统生态加速赋能,万亿级市场成长期,多地出台扶持政策

华为开发者大会即将拉开帷幕,鸿蒙系统生态将加速赋能更多场景。

这个行业已经成为很多地方热衷培育的重点领域之一,万亿级市场处于成长期。

在疫情住宅经济家庭小型化外卖蓬勃发展餐饮连锁化冷冻技术提高等因素影响下,调理菜销量呈爆发式增长,调理菜产业成为一些地方政府热衷培育的重点领域之一。今年,多地出台了发展调理蔬菜的相关扶持政策。

河南省政府近日出台《河南省加快预制菜产业发展行动方案》,其中提出到2025年,全省规模以上预制菜企业主营业务收入突破1000亿元,广东佛山出台“预制菜十三条”,培育年产值过亿的龙头。湖南省发改委湖南省商务厅联合发布《关于进一步促进消费持续恢复的若干措施》,指出鼓励湖南预制蔬菜产业研发和成果技术转化。大力培育预制蔬菜龙头企业。目前中国的预制蔬菜产业正处于市场成长期,类似于美国六七十年代,日本七九十年代。艾媒数据显示,2021年中国预制菜市场规模为3459亿元,同比增长19.8%。预计未来我国装配式蔬菜市场将保持较高的增长速度,2026年将达到10720亿元。

在上市公司中,得利斯表示,公司作为全国首批农业产业化龙头企业,具有深厚的品牌影响力。公司山东总部在陕西省布局的10万吨预制蔬菜3万吨牛肉系列预制蔬菜2万吨速冻米粉5万吨预制蔬菜正在建设中,预计2022年底前投产。国联水产表示,公司预制菜主要是大虾小龙虾鱼。以“小巴龙”为品牌,构建了完善的熟食产品体系,其中各种风味的调味小龙虾已经是上亿元,烤鱼酸菜鱼等产品预计也将成为上亿元。龙达食品从事熟食业务多年,公司为海底捞供应多种预制半成品和预制品,是其主要猪肉供应商之一。

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公司产业链动作频繁,设备订单明显加快,打开该电池材料的百亿蓝海市场。

复合铜箔作为电池负极集流体,具有安全性高成本低提高电池质量和能量密度等优点。取代传统铜箔的大趋势。该机构指出,近期公司在产业链各环节动作频频,其中设备端订单明显加快,基膜端向下游延伸明显,制造端新增生产线计划增加,产业化进程明显加快。

复合铜箔采用金属高分子膜和金属组合的“三明治”结构,关键技术为磁控溅射和水电镀。复合铜箔实现了更高的能量密度更低的成本和更高的安全性,与传统铜箔相比优势明显。以PET铜箔为例,复合铜箔比传统铜箔可减少约2/3金属铜的使用,产品量产后生产成本有望大幅降低。AVIC证券认为,2022年第四季度后,复合铜箔有望实现初步量产。预计2025年渗透率为19.8%,对应321GWh的电池需求。根据华鑫证券的测算,假设2025年PET铜箔电池全球渗透率为20%,预计EPT铜箔的市场空间为213亿元,相应的PET铜箔设备为148亿元,具有较大的长期发展空间

光刻胶被誉为半导体材料皇冠上的明珠。在大规模集成电路制造过程中,光刻和刻蚀是精细电路图形加工中最重要的工艺,决定了芯片的最小特征尺寸,占芯片制造时间的40-50%,占制造成本的30%。德邦证券分析指出,中国内地晶圆厂的新增产能建设在此轮扩产中处于全球领先地位,对光刻胶的需求将增长更快。预计从2020年到2025年。国内ic光刻胶市场从25亿元增长到40亿元,复合增长率15%。

上市公司中,通成新材2021年G-line光刻胶市场份额60%。I-line光刻胶和KrF光刻胶批量供应给SMIC华虹李鸿长江存储华立微电子华润尚华等13家12英寸客户和17家8英寸客户。高端产品如UV负性光刻胶宽谱正性光刻胶和景瑞电料的部分G线已经供应市场几十年。I-line光刻胶近年来已供应SMIC等企业,高端KrF光刻胶已完成中试。本发明的大感光容量g/i线半导体光刻胶具有分辨率高耐热性好工艺窗口宽和刻蚀选择性高的特点。

乡村振兴的重要抓手,多地密集建设。

近期,多地宣布恢复重建基层供销社,其中湖北1373个基层供销社恢复重建,计划供销社覆盖每个乡镇。宁夏重庆等地区也在如火如荼地恢复基层供销社。

上市公司中,天河股份实际控制人广东省供销社是全省供销社联合组织,由省政府领导。公司作为广东省供销社系统企业,以直销终端网络分销系统为支撑,提供各类农产品和专业的现代农业技术服务。Yeti有限公司已为部分省市供销社的冷链物流项目提供产品和服务。公司正在进一步探索与各地供销社在冷链物流基础设施建设方面的合作,为供销社提供高效环保安全的冷链制冷设备。作为安徽省供销社控股的“为农”企业,汇龙股份在做大做强农业主业的基础上,不断推进转型升级,积极拓宽经营服务领域,由传统的贸易型企业转型为工贸一体化发展的企业集团,由单一的农业产业进入精细化工产业,经营业绩稳步增长。

国内低轨卫星通信取得新突破。

根据天风证券研究报告,2021-2035年中国卫星互联网总产值可能达到9337.7亿美元。国联证券研报认为,卫星导航进入规模化应用的关键时期,十四五规划等产业政策推动可持续发展,行业迎来集中度提升高精度渗透率提升运营服务产值提升等机遇,因此看好卫星导航行业前景。

上市公司中,尹田机电的子公司尹田之星的星敏感器产品主要用于低地球轨道卫星。目前,已有190多个星敏感器产品在轨无障碍运行。客户包括银河航天天一研究所东方红长光卫星等国内知名企业,欧洲南非等海外客户也纷纷下单。中国卫星研制的小/微卫星大部分是近地轨道卫星,公司在2021年完成了30颗小/微卫星的发射。

上海环路,是吗

上市公司中,浙江世宝自主研发的智能转向可根据客户需求应用于无人车。该公司与多家合作伙伴的无人驾驶项目合作,提供相应智能转向的开发和测试。宜化股份与全球主要tier1厂商深度合作,深度支持华为车载智能网络连接相关业务,定制开发了车载ADASMDC5G T-BOX等相关模块中的一系列连接器。

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